Vagyonkezelés – Másképp is lehet

Ezzel a címmel tartottuk a CM-Equity AG németországi vagyonkezelő hazai piacnyitó rendezvényét október 15-én, A GFS Consulting Kft. szervezésében. Az előadásokon bemutatásra került a cég stratégiája, a vagyonkezelés formái mellett a vállalat-finanszírozási megoldások is, amelyek igen attraktív elemei lehetnek egy jól felépített portfóliónak.

Az előadásokról felvétel készült, amelyet alább tekinthet meg. Kattintson az alábbi képen közepén a „lejátszás” jelre. Az alul megjelenő kezelőfelület jobb szélén található ikonnal teljes képernyős nézetre válthat.

 

httpvh://youtu.be/w_Un3Po_ut4

A vagyonkezeléshez szükség van egy olyan értékpapír számlára, amelyen a vagyonkezelés megvalósulhat. Röviden összefoglaljuk a számlanyitás lépéseit

• A számlanyitási dokumentációt előre elkészítjük adataival, hogy a személyes találkozó alkalmával a kitöltéssel már ne vegye el az időt az érdemi konzultációtól.
  A kiválasztott számlatípus fülön tudja megadni a dokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat:

[tabby]
[tabby title="Privát egyéni számla"]

Akkor válassza ezt a típust, ha azt szeretné, hogy kizárólag Ön férhessen a számlához

[include file=script/privat_form]

[/tabby]

[tabby title="Privát 'társas' számla"]

Akkor válassza ezt a típust, ha azt szeretné, hogy Ön mellett más (például házastársa) is rendelkező legyen

HAMAROSAN ELÉRHETŐ AZ ŰRLAP

[/tabby]

[tabby title="Céges számla"]

Akkor válassza ezt a típust, ha cégének nevére szóló számlát szeretne nyitni

HAMAROSAN ELÉRHETŐ AZ ŰRLAP

[/tabby]

[tabbyending]

• Privát egyéni számla (egy rendelkezővel) >>>

• Privát „társas” számla (két rendelkező, pl. házastársával közös) >>>

• Céges számla >>>

Kérjük tehát, hogy a fenti linkek egyikén adja meg a számlanyitáshoz szükséges adatokat!

• Személyi igazolvány másolat angol nyelvű hitelesítéssel. Két számlatulajdonos (pl. házastársak) esetén mindkét személy igazolványának hitelesített másolatára szükség van. A személyi igazolvány hitelesítés két formában történhet:
  • Számlavezető bankját kéri meg, hogy személyi igazolványának másolatára vezesse fel a következő szöveget:
    „This is to confirm that the identified person presents the original ID card in person.”
    majd hivatalosan írja azt alá (két aláírás, bélyegző).
  • Amennyiben a bank általi igazolvány-hitelesítés nem működik (egyes fiókok hajlandóak erre, mások nem) valamely – angol nyelvű licensszel rendelkező – közjegyzővel is hitelesíttetheti személyi igazolványát (tapasztalatunk szerint 2100-4000 Ft/hitelesítés díjért). Néhány ilyen budapesti közjegyző például:

Dr. Józsa Krisztina Marianna, 1015 Budapest, Hattyú utca 16. IV/8. Tel: 30/479-4796, 225-8390
Dr. Asbóth Margit, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 8. III/2. Tel: 212-5144, 316-6957
Dr. Kertész Gabriella, 1033 Budapest, Miklós u. 11. III/12. Tel: 388-9191, 388-2501
Dr. Máté Viktor, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 61. 4/4. Tel: 920-0360
Dr. Tóth Ádám József, 1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8. Tel: 476-0270, 476-0158
Dr. Fullér Krisztina, 1143 Budapest, Szobránc u. 1. fsz. 2. Tel: 467-0320, 467-0323

• Céges számlanyitás esetén angol nyelvű cégkivonatra is szükség van, amely például innen is megrendelhető: http://www.cegkivonatmost.hu
  Céges számlánál szükség van továbbá a legalább 10% tulajdonrésszel rendelkező társtulajdonosok adataira, és hitelesített személyi igazolvány másolatára is.
• Saját névre, és (az adatlapon megadott) címre szóló – 6 hónapnál nem régebbi – közüzemi számla (bankszámla kivonat, áram-, víz-, gázszámla valamelyike). Két számlatulajdonos (pl. házastársak) esetén mindkét személynél szükség van ilyen számla másolatára.

Az adatlap alapján néhány napon belül elkészítjük az aláírásra alkalmas dokumentációt, és azt egyeztetést követően aláírhatja irodánkban – 1036 Budapest, Szépvölgyi út 7.. (Bécsi út, Szépvölgyi út sarok)