Family Office 2.0

Az egészségügyben a jó háziorvos jelentőségét az adja, hogy bár nem fog altatni, megműteni, röntgenezni, gyógytorna gyakorlatokat megtanítani, mégis látja az összképet. Jó esetben inkább megelőzi a betegséget és kalauzol az egészségügyön belül, illetve edukál az egészségeddel kapcsolatban.

Nagyon hasonló a helyzet a pénzügyekben is, hiszen azok az eszközök, amelyeket alkalmazhatsz, rengeteget változtak, akár ha csak az elmúlt néhány évet vesszük számításba. Ugyanígy igaz rá, hogy ma már ennek is ezernyi területe létezik, ráadásul elmondható, hogy egy-egy rossz döntés évekre, évtizedekre, rosszabb esetben egy egész életre rossz irányba fordíthatja a saját és az egész családod életét. Minden a pénz körül forog, lassan mindent ezzel mér a társadalom, így már a biológiai egészségeddel összemérhető jelentősége van a pénzügyeid „egészségének”. Ennek ellenére jogosan érezheted, hogy magadra hagytak ezzel a problémával, hiszen míg az egészségügyben a háziorvos elmagyarázza, hogy mi miért történik, hová kell menned, mit kell tenned a betegség elkerülése vagy a gyógyulás érdekében, a pénzügyek terén csak piaci szereplőkkel találkozol. A piac azonban változik és angolszász illetve német területen létrejött a „family office”-nak nevezett szolgáltató típus. Igazán nincs rá megfelelő magyar kifejezés, így ezt tudjuk csak alkalmazni. Kialakulásának kezdetén a family office-ok kifejezetten néhány – esetleg csak egyetlen – gazdag család pénzügyi, gazdasági vonatkozású ügyeit vitték. Ma már azonban eljutottunk odáig, hogy…

a family office nem csak a milliárdosok kiváltsága

Alapvetően a family office feladata az, hogy a személyes, családi vagyon biztonságos megőrzésével és gyarapításával foglalkozzon. Ennél azonban jóval többet is jelent, hiszen hozzá tud szólni, iránymutatást tud adni egyéb vagyoni pénzügyi vonatkozású teendőkhöz. Összefoglalva tehát, a felgyülemlett tapasztalatai alapján segít abban, hogy…

• a vágyakat elérhető célokká alakítsd.
• objektív, reális helyzetértékelést adjon az élethelyzetedről.
• megtervezhesd a célok eléréséhez vezető utat.
• elemezhesd, és kezelni tudd a felmerülő kockázatokat.
• megtaláld azokat a megoldásokat, eszközöket, amelyekkel – a terved alapján – el tudod érni a kitűzött céljaidat.
• lépést tarthass a pénzügyi világ fejlődésével, és ne hangozzanak kínaiul az egyes fogalmak, egyúttal tudd, hogy mi miért történik általában a pénzügyi világban és konkrétan a befektetéseiddel kapcsolatban.
• elkerüld azokat a tipikus csapdahelyzeteket, amelyek szép számmal övezik pénzügyi életutadat.
• optimalizálhasd vagyonod jövedelmeid után az adózásodat.

Mindez pedig ma már nem csak a nagy vagyonnal rendelkezők kiváltsága, hiszen a magyarországi igényeket felmérve már Family Office 2.0-ra álltunk át. Ez azt jelenti, hogy már a vagyonépítésük kezdetén tartó, rendszeres – akár csak havi 100 eurót – megtakarítóktól kezdve, a 20-50ezer eurós kisebb vagyonnal rendelkezőkön keresztül a millió eurós vagyonú rétegig vannak megbízóink, és mindannyiuknak a leghatékonyabb vagyonépítő megoldásokat tudjuk szállítani. A megoldások palettája a megtakarítási programtól kezdve különböző stratégiájú portfóliókezelésen keresztül az egyedi startup befektetésig terjed. Értelemszerűen mindenkinek a maga igénye, lehetősége, beállítottsága szerint, gondosan megtervezve.

A Family Office 2.0-ról szól október 20-i rendezvényünk, ahol hazai és német szakemberek révén ismerheted meg ezt a hazánkban sajnos kevéssé ismert szolgáltató típust. Nézd meg a részleteket, és regisztrálj a rendezvényre ide vagy az alábbi képre kattintva megjelenő oldalon >>>